Változó globális gazdasági környezet
Az európai vegyipar idén tovább küzdött a magasabb energiaköltségek, a lassabb növekedés, az orosz–ukrán háborúnak a földgáz és a kőolaj árára gyakorolt folyamatos hatása, valamint az alacsonyabb költségű exportok versenye miatt. , ami leállási és vagyonfelülvizsgálati hullámhoz vezetett.
Áprilisban az Exxon Mobil és a Sabic bejelentette, hogy bezárja etiléngyárait Franciaországban, illetve Hollandiában, míg a Shell és a BP felfedte szándékát, hogy 2025-ben csökkenti a németországi finomítói tevékenységét. A BASF és a LyondellBasell idén megkezdte európai működésének felülvizsgálatát. .
„[Európa] több fronton is sújtott” – magyarázza Al Greenwood, vegyipari szakértő és az ICIS energia- és vegyipari tanácsadó cég helyettes szerkesztője. „Eltérően az USA-tól, amely túlnyomórészt etánra támaszkodik az etilén előállításához, Európa benzin alapú – és láttuk, mi történik az olajárakkal, különösen [Ukrajna] orosz inváziója után.
Ezen túlmenően a másutt tapasztalható kínálat miatt az európai vegyianyag-gyártók megnövekedett versenynyomással küzdenek az Egyesült Államokban, Kínában és a Közel-Keleten működő újabb, hatékonyabb üzemek és finomítók részéről.
A fenntarthatóság, a geopolitika és a globális gazdaság kombinációja őszintén szólva fenekére marta Európát
A Német Vegyipari Szövetség (VCI) novemberben kiadott negyedéves jelentése rávilágított, hogy a vegyi termékek iránti kereslet remélt felépülése Németországban és külföldön nem valósult meg; a szövetség most arra számít, hogy az ipari értékesítés 2%-kal csökken az év egészét tekintve. „Iparunk súlyos recesszióban van” – mondta Wolfgang Große Entrup, a VCI főigazgatója. „A vegyipari termékek iránti kereslet továbbra is csökken… vállalataink kapacitáskihasználtsága egyre alacsonyabb.
„A valóság az, hogy a fenntarthatóság, a geopolitika és a globális gazdaság egész kombinációja őszintén szólva fenekére marta Európát” – mondja Meyer. „Azt lehet vitatkozni, hogy ez egy olyan út, amely mindenképpen megtörténik, és felgyorsult… különösen, ha azt nézzük, hogy a keresleti központok merre tolódnak el. Kemény fél évtized volt ez az európai vegyipar számára” – teszi hozzá.
Európának szigorúbb környezetvédelmi előírásokkal is szembe kell néznie, mivel keményebben közelíti meg a műanyagokkal és a körforgásossal kapcsolatos célokat, de ez is jelentős kihívásokkal jár.
"A probléma az, hogy kemény célokat kombinálsz egy régi iparággal, ahol nagy a kereslet, és aztán belesodródnak abba a ténybe, hogy Kína még csak most kezdi a teljes körű üzemeket, és nagyon nehéz befejezni" - mondja Meyer. .
Az Egyesült Királyságban a növekedés szinte megszűnt, mivel a vállalatok a növekvő munkaerőköltségekkel, a versenyképtelen energiaköltségekkel és a kereslet gyengülésével küzdenek, ami veszélybe sodorja a munkahelyeket és a jövőbeli beruházásokat. A Chemical Industries Association (CIA) októberben közzétett számai a harmadik negyedéves kereskedésre vonatkozóan összességében csökkenést mutattak; ellentétben az év korábbi időszakával, amikor a számok a növekedés visszatérését jelezték.
„Az év elején az Egyesült Királyság vegyipari vállalatainak csaknem fele magasabb értékesítésről, termelési szintről és kapacitáskihasználásról számolt be. Legfrissebb üzleti felmérésünkben azonban ez az arány 25% alá esett, miközben 33%-uk esett vissza” – mondta Steve Elliott, a CIA vezérigazgatója.
– A kilátások finoman szólva is nehezek. A kereslet ezen ingadozása és a valódi fellendülés hiánya rendkívüli kihívássá teszi a döntéshozatalt, különösen a hosszabb távú befektetések tekintetében” – tette hozzá.
Világszerte a nagy választások drasztikus elmozdulást tapasztaltak a vegyi anyagokkal, a kereskedelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos aktív és leendő politikákban.
Az Egyesült Államokban azonban egészen más a helyzet; Az alapanyag- és energiaköltségek továbbra is kedvezőek maradtak, ami hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai vegyianyag-gyártók előnyt élvezzenek költség-versenyképesség terén európai és ázsiai társaikkal szemben.
„Számos vegyipari vállalat számára lefelé tartó év volt” – mondja Meyer. „De az Egyesült Államok egy kicsit rugalmasabb a nagy keresleti bázis, az alapvető alapanyag- és energiastruktúra, valamint, őszintén szólva, a mérsékelt szabályozás miatt.
Kínában a vegyipari termelés több mint 10%-kal nőtt 2023-ban, és bár a növekedés idén lelassult, továbbra is erős. Sok kínai vegyianyag-gyártó számára azonban továbbra is a túlzott kapacitás a fő probléma. Ez elárasztott piacokat és csökkentett árréseket eredményezett, és hozzájárult az európai erőművek leállásához.
„Amikor ezek a kínai vállalatok új vegyi üzemeket kezdtek építeni, azt gondolták, hogy a növekedés sokkal nagyobb lesz, mint most” – mondja Greenwood. "Tehát a Kínából érkező export felfutását láttuk, ami problémákat okozott az egész világon."
A következő években várhatóan továbbra is Kína lesz a petrolkémiai termékek iránti globális kereslet növekedésének fő hajtóereje. „Karrierem elején a termelésről és a keresletről beszéltünk, mivel a harmadik Európa, a harmadik Észak-Amerika és a harmadik Ázsia” – mondja Meyer. „Ma Kína a vegyipar [körülbelül] 50%-a.”
Geopolitikai felfordulás
2024 rekordév volt a választások tekintetében – Latin-Amerika választási „szuperciklusa”; két választás Franciaországban; a Munkáspárt kormányának visszatérése az Egyesült Királyságban 14 év konzervatív kormányzás után, hogy csak néhányat említsünk – ez egy eseménydús időszak volt a politikai változások számára, és a vegyiparra gyakorolt hatás még nem látható.
„Új rezsimek egész rétege jön létre szerte a világon” – mondja Meyer. "Hogy ez kiráz, ez az a tánc, amelyben minden politikus és cégvezető táncol."
A vegyipar talán legnagyobb politikai fejleménye Donald Trump közelgő visszatérése az Egyesült Államok elnökévé. Greenwood szerint Trump újraválasztása egyfajta vegyes zsák a vegyipar számára, egyrészt vámokkal és növekvő kereskedelmi deficittel, másrészt deregulációval és csökkentett adókkal.
"Trump nagyon átlátta, hogy vámokat akar követni, és ez két okból sem jó a vegyiparnak" - mondja Greenwood.
A palagáznak és a palaolajnak köszönhetően az Egyesült Államok rengeteg alacsony költségű, földgáz alapú nyersanyaggal rendelkezik, és költségelőnyösen exportálhat etilénszármazékokat. Ha azonban egy ország megtorló vámokat akar kivetni az Egyesült Államokra, akkor célba veheti a vegyipart. „Különösen azért, mert a világban rengeteg vegyszer van – ha kizárod az Egyesült Államokat, akkor ez egy büfé –, egyszerűen máshova mész, és olyan vegyszert keresel, amit akarsz” – mondja Greenwood.
A másik oldalon Greenwood folytatja: ha vámokat vetnek ki az Egyesült Államokba importált vegyi anyagokra, az egyszerűen megdrágítja a dolgokat.
"A legnagyobb a benzol – az Egyesült Államoknak valóban benzolhiánya van, tehát ha Trump átfogó vámokat vezet be, az megnöveli a benzol költségeit, és ez az egész benzolláncot le fogja szivárogtatni" . A benzol a szénhidrogén-finomítás és krakkolás mellékterméke, így nem valószínű, hogy a hazai termelés önállóan növekedni fog.
Ezzel szemben azonban a Trump alatti dereguláció segítheti a vegyipart; a Biden-adminisztrációt kemény szabályozási kéz jellemezte, Greenwood szerint sok szabályozás jelentősebb haszon nélkül növelte a költségeket.
„A szabályozási oldalon minden könnyítés a vegyszerek javára válik” – teszi hozzá. "A másik plusz az alacsonyabb adók." Trump várhatóan kiterjeszti a meglévő adócsökkentéseket és csökkenti a további adókat – magyarázza. A rossz rész az államháztartási hiány növekedésének kilátása, ami általános gazdasági lassuláshoz vezet. A legtöbb közgazdász arra számít, hogy a hiány növekedni fog, és ez problémákat fog okozni a hosszabb távú kamatokkal kapcsolatban.
Az ellátási lánc zavarai
A Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán a hajózási útvonalakon 2023 vége óta tartó folyamatos fennakadások – amelyet a jemeni huthik támadásai okoztak – továbbra is kihat a vegyipar ellátási láncaira, különösen Európában és Ázsiában. Az Afrika déli csücske körüli útvonalterelések jelentős idő- és költségvonzattal jártak, az utak immár 10 nap és négy hét közötti plusz utazási időt vesznek igénybe.
Az Egyesült Államokban a hajózást idén tovább korlátozta a Panama-csatornában elhúzódó szárazság, ami az El Niño által okozott csapadékcsökkenés eredménye, amely korlátozta az áthaladó hajók számát; a Panama-csatorna hatósága a 2024-es pénzügyi évben 21%-kal csökkentette a mélyhuzatú tranzitokat 2023-hoz képest. Mivel az aszály kockázata valószínűleg tovább folytatódik az éghajlatváltozással együtt, a hatóság bejelentette, hogy 2031-re hatalmas gát létrehozását tervezi a biztonság érdekében. édesvíz a zsilipekhez.
A kereskedelmi és ellátási láncokat is megzavarták az idei év második felében Észak-Amerikát sújtó kikötői sztrájkok. Októberben az Egyesült Államok keleti és öböl partján tartott háromnapos sztrájk leállította a konténerforgalmat, csakúgy, mint az októberi és novemberi sztrájkok Kanada legnagyobb kikötőiben, köztük Vancouverben, Prince Rupertben és Montrealban.
„A tarifák és egyéb dolgok miatt ez igazán bomlasztó környezetet teremtett” – mondja Meyer. "50%-kal tovább tart, sok esetben néha kétszer annyi ideig tart, amíg a terméket A pontból B pontba mozgatják."
A fennakadások másik rétege a kibocsátáskereskedelmi rendszer az EU-ban és az Egyesült Királyságban, amelyek idén mindkettőt kiterjesztették a tengeri ágazatra is. "Mindezek a dolgok nagyobb kihívást jelentenek a tengeri ipar számára, ami aztán még nagyobb kihívást jelent a vegyipar számára, és kihatással vannak a költségekre, az időzítésre, az életképességre stb." - magyarázza Meyer.
Dekarbonizáció
Növekszik az igény a fenntartható megoldások iránt az egész iparágban, ami lehetőséget biztosít a vállalatoknak a piaci részesedés megszerzésére. Az elektromos járművek gyártásának felfutása megnövelte a nagy teljesítményű műanyagok és az akkumulátoranyagok iránti keresletet. A fenntarthatóságra való törekvés azonban az ágazat számára is kihívásokat fog jelenteni, mivel a vállalatoknak jelentős beruházásokkal kell szembenézniük a szén-dioxid-mentesítés terén, és egyre nagyobb nyomás nehezedik az érdekelt felek részéről.
Míg az olaj- és gázipar némi előrelépést tett a kibocsátás csökkentésére irányuló konkrét erőfeszítések terén – például a fáklyázásból – számos nagy cég visszalépett az ambiciózusabb éghajlati céloktól.
Az elmúlt évben számos „zöld visszavonulás” történt a nagy olajtársaságoktól. Októberben a BP feladta azt a célját, hogy 2023-ig csökkentse az olaj- és gáztermelést, és több új befektetést célozzon meg a Közel-Keleten és a Mexikói-öbölben.
Az év elején a Shell azt mondta, hogy lassítani fogja kibocsátás-csökkentési ütemét erre az évtizedre, az energia iránti növekvő keresletre hivatkozva. Júliusban kiderült, hogy a vállalat csendben meghátrált a „fejlett” (vagy vegyi) műanyag-újrahasznosítás gyors növelésére tett ígéretétől a 2023-as, márciusban közzétett fenntarthatósági jelentésében, amelyben elismerte, hogy a terv „ megvalósíthatatlan a rendelkezésre álló műanyaghulladék-alapanyag hiánya, a lassú technológiai fejlődés és a szabályozási bizonytalanság miatt”.
A Carbon Tracker legújabb kutatása az ágazat kibocsátáscsökkentési céljairól azt mutatja, hogy az előrehaladás megtorpant. Megállapította, hogy egyetlen vállalat sem felelt meg a párizsi célkitűzésnek, amely szerint a globális felmelegedést 2 fok alá kell korlátozni, vagy olyan célokat tűztek ki, hogy csökkentsék tevékenységük során a metánkibocsátást.
Az elmúlt évben a szakértők kiemelték a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CCS) lassú előrehaladását az Egyesült Királyságban és Európában. Októberben az Egyesült Királyság kormánya csaknem 22 milliárd GBP finanszírozást hagyott jóvá a CCS-projektek beindítására annak érdekében, hogy támogassa az Egyesült Királyság azon célját, hogy 2030-ig 20–30 millió tonna szén-dioxidot tároljanak. Bár ez lehetővé tette a Net Zero Teesside Power projekt végleges szerződéses megállapodását, van kevés az egyértelműség a jövőbeli projektek sorában, amelyek betöltenék a tárolóhelyeket. Az EU-ban kérdések merülnek fel a projektek ütemével kapcsolatban is, hogy elérjék a 2030-ra kitűzött célt, azaz 2030-ig évi 50 millió tonnát tárolnak.
Eközben decemberben, a műanyagszennyezés felszámolását célzó globális szerződés megkötésére irányuló tárgyalások utolsó fordulójában – amely a remények szerint a szűz műanyagok termelésének csökkentésére és a különösen veszélyes vegyi osztályok műanyaggyártásban való felhasználásának betiltására vonatkozó kötelezettségvállalásokat is magában foglalja – több mint 170 ország küldöttei nem jutottak kötelező erejű megállapodásra. A tárgyalások most 2025-ben folytatódnak.